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坚持长期投资 前海开源基金实现业绩、规模双丰收

2022-07-02   来源:本站原创    点击量:

  持续受到投资者的青睐,市场规模逐年攀升。Wind数据显示,截至2021年末,公募基金管理总规模超过25万亿,非规模超过16万亿,全市场基金产品数量多达9152只。作为资产管理行业的重要一环,公募基金都发挥着越来越突出的作用。

  前海开源基金作为一家由世界500强孵化的年轻公募基金,积极拥抱市场变革,坚持“专注追求绝对收益”为核心投资理念,力争实现基金持有人的正回报,在2021年度,为投资人交上了一份漂亮的答卷,近期披露的基金公司四季报显示,公司主动权益基金规模增长670亿,跻身市场前二十名,且为排名前二十的公募基金中唯一一家2010年后成立的基金公司。

  wind数据显示,2021年有业绩可比的主动权益类基金(普通股票型基金+混合型基金)平均收益为6%。风格变化加大,波动加剧的市场环境更加考验基金经理的投资能力。

  根据银河证券数据,截至2021年12月31日,前海开源基金旗下共有14只(同一只基金不同类型份额合并计算)主动权益类基金年内收益超20%。其中前海开源公用事业、前海开源新经济A以119.42%、109.36%的收益,位居4700多只主动管理基金前两名。除股票型基金、混合型基金双冠外,前海开源可转债以48.63%的收益率获得可转换债基金冠军;前海开源中药研究精选以36.74%的收益率获得医药医疗健康行业股票型基金冠军。(数据来源:银河,截至2021年12月31日)

  此外,前海开源沪港深核心资源A年度收益为45.34%,跻身混合型基金前30名。前海开源沪港深创新成长、前海开源大海洋战略、前海开源周期优选、前海开源多元策略、前海开源中国成长、前海开源清洁能源、前海开源大安全年内收益也均超20%,位于同类基金排名前1/4。(数据来源:银河,截至2021年12月31日)

  前海开源基金始终坚持以“专注追求绝对收益”为核心投资理念,保护基金持有人的长期利益,力争实现基金持有人的正回报。作为势头强劲的后起之秀,前海开源基金在人才队伍和平台支持的优势基础上,坚持中长期业绩导向,引导鼓励投资团队的风格化、专业化建设,打造了风格清晰、稳定、多元的产品线,在不同风格的市场中,均有绩优基金走在前列。

  根据银河证券数据,从长时间坐标整体来看,截至2021年12月31日,前海开源基金成立以来诞生了4只“2倍”基,其中由曲扬管理的前海开源沪港深优势精选A成立以来收益率达到302.65%,前海开源新经济A、前海开源、前海开源国家比较优势A收益率均超过240%,前海开源新经济、前海开源国家比较优势分别位于227只五年期混合基金的第16和第23名,长期业绩表现优异。(数据来源:银河证券,截至2021年12月31日)

  除了宽基指数的权益型基金以外,前海开源的行业主题及特色主题基金业绩表现也十分亮眼,最近三年,前海开源基金在科技、大消费、大健康、新能源、军工等具有长期投资价值的长赛道进行深入布局。银河证券数据显示,聚焦以上赛道的前海开源新经济、前海开源、前海开源大海洋战略、前海开源中国稀缺资产、前海开源周期优选、前海开源国际比较优势、前海开源沪港深优势精选、前海开源中国成长共8只基金实现了超过200%的收益率,前海开源新经济更是实现了三年三倍的收益率。此外,前海开源可转债实现了三年109.99%的收益率,位列三年期同类基金4/26。在大资管时代来临之际,践行以客户为中心的企业文化,在权益市场中精耕细作。(数据来源:银河证券,截至2021年12月31日)

  长期投资,是公募基金行业的共识,这也正是前后开源基金自成立伊始就积极倡导和践行的投资理念。公司荣誉董事长王宏远曾谈到:“前海开源基金需要有长久立足的本质,那就是立足于研究、立足于勤奋、立足于价值投资、立足于长期投资、立足于金融服务实体经济。有了这些,不管有多大的困难,最后都能挺过来。否则,无论你短期的业绩怎么辉煌,最后都将烟消云散。”

  前海开源基金的基金经理们也都旗帜鲜明地倡导长期投资、价值投资理念,并且知行合一。曲扬管理的前海开源中国稀缺资产、前海开源沪港深优势精选分别获得三次三年期基金产品权威奖项,长期业绩收益率一直名列前茅。曲扬在不同场合多次表示,他的组合为未来几年做准备,整体是按长期思路来进行配置,“建议投资者把投资视野尽量放长远一些,人们有时会高估一年的影响,而低估五年的变化。我们坚持长期价值投资,相信时间的力量,也鼓励大家和我们一起朝前看!”

  崔宸龙作为前海开源基金新生代的基金经理,虽任职时间仅一年半,但是他一直强调自己做投资拒绝短期博弈性操作,“优秀的投资应回避短期波动的影响,坚持深入研究、长期投资理念,终会得到市场的奖赏”,而崔宸龙对长期投资的理解来自于对长期价格形成机制的理解,“长期来看,波动是一个短期因素,它对于长期投资回报可能并不产生决定性影响,或者说它只有微乎其微的影响,而公司内在价值或者我们投资资产的内在价值的增长,才是决定长期价格的主要因素。”

  将长期投资理念渗透进公司经营的基因之中,最终呈现在基金产品的管理和业绩上,力争实现基金持有人的正回报,是前海开源基金所致力和追求的事业,正如前海开源基金的企业使命:成就财富梦想,创造美好生活。

  数据来源:前海开源官网(已经托管行复核,截至2021年12月31日)、wind。

  前海开源公用事业2021年收益119.42%,同期基准收益20.98%,同类指股票基金-行业股票型基金-其他行业股票型基金,同类排名1/33;排名来源银河证券,排名时间截至2021年12月31日。

  前海开源新经济混合A2021年收益109.36%,同期基准收益-1.72%,同类指混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例60%-100%)(A类),同类排名1/495;排名来源银河证券,排名时间截至2021年12月31日。

  前海开源可转债2021年收益率48.63%,同期业绩比较基准13.34%,同类指债券基金-可转换债券型基金-可转换债券型基金(A类),同类排名1/35,排名来源银河证券,排名时间截至2021年12月31日。

  前海开源股票A2021年收益率36.74%,同期业绩比较基准28.47%,同类指股票基金-行业股票型基金-医药医疗健康行业股票型基金(A类),同类排名1/29,排名来源银河证券,排名时间截至2021年12月31日。本基金于2019年12月10日由“前海开源丰鑫混合”转型为“前海开源股票”。

  风险提示:本产品由前海开源基金发行与管理,代销机构或销售渠道不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本材料仅供参考,不构成任何投资建议,不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。投资者在进行投资前请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。市场有风险,投资需谨慎。(CIS)